Zájem o obchodování přes DEX roste

Decentralizované burzy dominují

Aktivita na decentralizovaných směnárnách téměř nepřetržitě roste již od března letošního roku. Může za to primární fakt, že drtivá většina meme kryptoměn se obchoduje právě zde. Rovnováha vlivu se také mění, přičemž DEX Raydium překonala známý Uniswap s procentuálním růstem za poslední čtyři týdny. Raydium byla vedoucí DEX posledních pět měsíců a neustále během tohoto období zvyšovala svůj tržní podíl díky novým zalistování a obchodování již existujících meme tokenů.

Aktivita DEX představuje přibližně 12,2 % objemů celého trhu. Obchodování na decentralizovaných burzách však stále závisí na velrybách, které poskytují likviditu, přičemž tyto přítoky a odtoky likvidity jsou méně předvídatelné.

Ekosystém Solana v posledních měsících zvýšil svou likviditu, což odráží větší podíl na obchodování s meme tokeny. Je třeba zmínit, že v posledním týdnu však opět ožila i burza Pancake Swap, podpořená zvýšenou aktivitou botů na síti Binance Smart Chain (BSC). Momentálně je lídrem DEX v oblasti snipingu stále BonkBot , přičemž Solana má největší podíl na rychlých, boty řízených swapech.

Aktivita DEX se nevrátila na vrchol z roku 2023, pokud jde o objemy. Nicméně, poslední dva měsíce se značně přiblížily k těmto úspěchům z roku 2023. Pokud si však udržíme aktuální trend, je možné, že nové maximum uvidíme už tento podzim.

Burzy se stávají klíčovými generátory příjmů

Zvýšené objemy vedly k více než 300 milionům swapů na Uniswapu od začátku roku, přičemž se rozšiřoval seznam nových tokenů. JupiterDEX je třetí nejaktivnější služba pro routování a hledání nejlepších cen pro swapy. Decentralizované burzy jsou stále mimořádně konkurenceschopné, pokud jde o rychlé transakce, ale ne všechny swapy mají stejné ceny. Vysokorychlostní obchodování a zaručené zahrnutí transakcí jsou stále drahé, i pro uživatele Solany.

User stats on top DEXs over the last 30 days

Raydium, Uniswap, and Jupiter are leading with the highest activity during this period

Other notable chains include TON, Near, Ronin, and opBNB pic.twitter.com/DTU34nZem8

— Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) August 26, 2024

Raydium stále drží více než 1 miliardu dolarů v likviditě, zatímco Uniswap je lídrem se 4,75 miliardami dolarů. Největší rozdíl v decentralizovaných službách je však mezi DeFi protokoly a obchodními houbami pro tokeny. Generují mnohem vyšší poplatky, přičemž Uniswap týdně dosahuje pouhých 7 milionů dolarů, zatímco Raydium až 3,59 miliardy dolarů. Zároveň protokoly jako Curve a Balancer vykazují mnohem nižší obrat poplatků pod 500 tisíc dolarů týdně.

DEX Aerodrome se také snaží prorazit mezi top obchodními houbami, přičemž již dosahuje týdenních poplatků ve výši 1,41 milionu dolarů. Celkově se těmto burzám daří, když jsou navázány na největší blockchainy L1 nebo na některé z předních L2 jako Arbitrum nebo Base. Pokud jde o objemy obchodování, DEXy jsou také relativně agilní, snadno zdvojnásobují svou aktivitu, když se vrací zájem o obchodování. Podle TokenTerminalu nejlépe DEXy zvýšily své objemy v rozmezí mezi 40 % a 178 %, přičemž Uniswap zvýšil týdenní aktivitu o 88 %.

Shrnutí

Decentralizované burzy si denně získávají nové a nové fanoušky a uživatele. Jak můžete vidět výše, důvodů je mnoho. Je třeba také podotknout, že vývoj v oblasti kryptoměn postupuje velmi rychlým tempem a týká se to i „výbavy“ DEX. Zatímco pár let dozadu dokázaly zprocesovat jen jednoduché swapy, dnes se bavíme už o velkých propracovaných platformách, které umožňují různé tipy obchodních příkazů, využívají trading botů, AI a podobně.

Na druhé straně, dynamický vývoj tohoto sektoru nabízí řadu investičních příležitostí. Chcete-li dostávat více zajímavých informací a tipů, můžete se přidat do naší bezplatné Discord skupiny Moon5Labs, kde se věnujeme celé oblasti kryptoměn. Kromě toho se můžete těšit na pravidelné streamy, zákulisní informace ze světa kryptoměn a mnoho dalšího – a to vše navždy ZDARMA!